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焦化企业美锦能源拟收购大股东百亿煤炭资产dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 13:49:35 阅读: 来源:海水缓蚀剂厂家

焦化企业 美锦能源拟收购大股东百亿煤炭资产

美锦能源(000723.SZ)推进其资产重组势的意志非常坚决,在原重组方案终止半年后,公司出台了新的重组方案,拟收购美锦集团的百亿煤炭资产。

美锦能源3月17日晚披露关联交易预案,拟向控股股东美锦集团及特定投资者增发不超11.4亿股,收购美锦集团持有的汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权、美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权,上述标的资产预估值合计约为101.18亿元。

美锦能源拟以9.34元/股的价格向美锦集团非公开发行8.4亿股用以支付收购价款,股份支付金额为78.46亿元。上述标的资产中汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权优先适用股份支付方式,超出股份支付的标的资产价款将由美锦能源以现金支付,通过自筹方式解决。

同时,美锦能源以不低于8.41元/股的价格向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份配套融资用于补充流动资金,配套融资部份的募集金额不超过25.23亿元。

不过在煤炭价格处于下行周期时,斥巨资收购集团煤炭资产也存在一定的风险。在标的资产中,美锦煤焦化2012年度归属于母公司的净利润为-2.86亿元。截至本预案出具日,东于煤业150万吨/年矿井建设项目的环评批文、用地手续正在办理中。汾西太岳76.96%的股权和东于煤业100%股权预估值合计约为71.95亿元,与账面值相比,预估值增幅较大。

美锦集团对注入的资产做出盈利承诺,若未能实现盈利目标,美锦能源以总价1元的价格回购美锦集团持有的相应数量的股票,回购股份数量的上限为本次美锦集团认购的全部股份。

美锦能源目前从事炼焦业,上述资产注入后,公司在焦化业务的基础上,经营范围将增加煤炭生产与销售业务,上市公司的焦炭产能扩大并新增煤炭资源,拥有煤焦一体化的完整产业链。

2012年2月,美锦能源即推出重大资产重组预案,拟收购大股东旗下焦化和煤炭资产,后因标的公司短期内环评批复无法办理完毕而“流产”。当时拟收购资产的预估值为167亿元,修改后的方案减少了两项标的资产,收购价格也大幅缩减66亿元。

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